ダークネス： 第1期｜ OVA第1弾｜ 第2期｜ OVA第2弾
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第1話「リト、女になる」
全裸のララを想像する猿山。
「まさか、お前…一緒に暮らしてるから、ララちゃんのおっぱい見放題とか！？」
「んな訳、ねーだろ！」
更衣室にて着替え中の女子生徒たち。
ララの破廉恥な質問に動揺する春菜。
「地球の男の子ってさ～、おっぱいが好きなの？」
「なっ、何！？ララさん、いきなり…」
里紗に乳揉みされるお静。
「お静ちゃん、良い形してんじゃ～ん」
「ああ～ん…擽ったいです…」
「いいな～、私も触っていい？」
唯の乳房を弄る、未央と里紗。
「結構、良いスタイルしているくせに～」（おっぱいツンツン）
「もっと、この胸で男子にアピールしたら、きっとモテるよ～、古手川さん」（おっぱい揉み揉み）
ビキニ姿の体を見せつける沙姫。
「見なさい！この完成されたプロポーション…そして、この美しきバスト！」
ベンチに座り、パンチラしながら鯛焼きを食べるヤミ。
トランスを使い、成人体格に変身するヤミ。
「胸、大きく。全身のバランスも…」
リコ（女体化リト）を洗体中のララ。
「うんしょ…うんしょ…ゴシゴシ…」
「落ち着け…今は、女の子同士だ。何の問題も…」
ララの乳房が背中に密着し、興奮するリコ。
「リト～、恥ずかしくないよ。女の子同士なんだからっ」
ララに乳揉みされるリコ。
「えいっ！揉み揉み…里紗・未央の真似～」（おっぱい揉み揉み）
「ララ！？ああんっ」
観衆にパンチラを見せるルン。
「みんな～！私のファーストDVD、絶対買ってね。買ってくれたら…チラッ」
「おおおー！」
目を覚まし、全裸の自分の姿に気付いて赤面するリコ。
「んっ…うわあ！？そういや今、女の子になってたんだ…。でも、何で裸！？」
綾・凛の尻。
女物パンツを穿いた自分に衝撃を受けるリコ。
（終わった…俺、とうとう女物の下着を…）
春菜、美柑、お静のパンチラ。
入浴中、沙姫たちの裸体を目撃して動揺するリコ。
「目のやり場に困る…！もし、このままずっと、元の姿に戻れなかったら…」
寝起きの全裸リコ・ララ。
「リコ…おはよ～」
「うん、お早う」
春菜にラッキークンニする、パンツ丸見えのリコ。
「御免なさい…」
「ううん。私も、余所見してたし…」
更衣室にて着替え中、里紗に乳揉みされるリコ。
「いやああんっ！」
「何よ～、女同士でしょ～」
ヤミに攻撃されそうになり、パンチラするリコ。
突然、胸が膨らみ、爆乳化したリコ。
「リコ…貴女、そんなに大きな胸だった？」
「アハハ…別に私、そんなに大きくないと思うけど…」
凛の乳房を鷲掴みし、興奮するリコ。
体が爆発して胸が消滅し、貧乳化するリコ。
沙姫の裸体上半身。
第2話「リトと美柑」
裸エプロン姿のララ。
「お前…何だ、その格好は！？」
「あっ…今ね、ハバネロサラダ作ってるの～」（おっぱいぷるんぷるん）
「それと、その姿、何の関係がある！？」
ララの胸の谷間を見て興奮するリト。
「ひょっとして…風邪？」（額密着）
「うわあああっ…」
風呂場を飛び出て、リトからブラジャーを取り返す美柑。
「ちょっと…何、まじまじと見てるのよ！」
下着姿の美柑を目撃するリト。
「美柑、さっきはその…うわっ！？」
「ノックぐらい、してよ！最低ッ」
水着姿の凛、沙姫、綾。
地面に降り立つ際、スカートが捲れてパンツ丸見えのヤミ。
リトに押し倒され、乳を揉まれる唯。
「ドサクサに紛れて、何、破廉恥なことするのよ！」
マヨネーズをぶっ掛けられた、水着姿の綾、凛、沙姫。
沙姫を押し倒すリト。
第3話「南の島へようこそ！！」
スーツケースの上に騎乗位で跨る秋穂。
パンチラする美柑。
マロンの体に憑依した状態で、南の島に連れて来られたリト。ララの裸体を目撃し、興奮して昇天する。
水着に着替え、南の島の海を満喫するララ。以下、水着姿のヒロインたちによるセクシーシーンが長らく続く。
水着姿のララ、春菜、美柑、ヤミ、唯、里紗、未央、お静、涼子。
入浴中、お静を洗体する春菜。
乳合わせをする、お静と春菜。
「ほら。こうすれば、違いが…。うん、やっぱり大きくなっている気がします」
「そ…そう？」
湯船に浸かる、春菜・お静。
マロンに襲われて悶える、下着姿のお静。
「ちょっ、ちょっと…やめて～っ！」
「ワン、ワン！」（ペロペロ攻撃）
マロンにパンツを喰われそうになる、お静と春菜。
「ヒイッ…いやあああっ！」
「やめて、マロン…いやああーん！」
水着姿の沙姫、凛、綾、ララ、美柑。
ツイスターゲームをする、唯、お静、涼子、春菜。
綾にオイルマッサージされるララ。
里紗の乳房にペンキを塗りたくる未央。
全裸涼子の局部を髪で隠すヤミ。
ジャグジーに入浴中、皆の日焼け跡を確認する里紗・未央。
「お静ちゃん、結構焼けたね～」
「人工体でも、日焼けするんだ…」
「春菜は？」
「日焼け跡、見せなさ～い」
「ああんっ…いやあああっ！」
第4話「とらぶる☆くえすと」
パンチラしながらモンスター・ベロモンと戦う春菜。
美柑が発動させた魔法「ププリン」の効果により巨乳化し、服が破れて乳房を露出させる唯。
「はうっ！？」（おっぱいポロリ）
「破廉恥なーっ！！」（回し蹴り）
「ぐえっ！」
入浴中の恭子。
パンツを見せながら落下し、リトに直撃して騎乗位で跨る唯。
「いやああああっ…痛っ」
「ぐえっ！」
セクシーな武闘家衣装に変身させられ、恥ずかしがる唯。
「何よ、この破廉恥な格好は！？」
バニーガール風エロレオタード姿の里紗＆未央。
「何て格好してるんだ、お前ら…」
「これ、運が上がるラッキー・レオタードなんだって。ひょっとして、セクシーな私にときめいちゃった？」
里紗＆未央にセクハラされる春菜。
「ダメッ…里紗、未央…やめっ…」
「ほれほれ…ん～？」（おっぱい揉み揉み）
「はるな～」（スカート捲り・パンツ確認）
下着に白衣姿の涼子。
入浴中、リトに密着する涼子（リトによるエロ妄想）
「さ、どこから洗って欲しいのかしら？」
「せ…背中に、胸が…！」
入浴中の唯、美柑、春菜。
リトの顔面に胸を押し付ける恭子。
「君…まさか、マジカルキョーコ？」
「そうでーす！正解したから、パフパフしてあげる。あ、それ～」（おっぱいパフパフ）
恭子のビキニ上部を剥ぎ取るリト。
「何だ、これ…うわっ、御免！」
「あらら…。ちょっと、サイズが小さ過ぎたかな」
蔓で縛られ、全裸で拘束されたララ。
「リト…助けて…！」
春菜に顔面騎乗ラッキークンニした後、唯に制裁されるリト。
「いやあああっ！！」
「何で貴方は、いつもそうなの！」
バニーガール姿のヤミ。
「何で、バニーガール…？」
「転職屋へ行ったら、こうなりました」
魔法「ギガププリン」を発動させた結果、巨乳化して服が破れる沙姫、凛、綾、ルン。
「綾、魔法で先制攻撃ですわ」
「はい。えっと、これでいいかしら…ギガププリン！」
「あっ…」（おっぱいポロリ）
「いやあああーんっ！！」
「何ですの、その呪文は！？」
ビキニ・マント姿の恭子。
ゲームシステムの暴走により、服がバグって消滅し、全裸化するヒロインたち。
「きゃああああっ！？」
「やめてえ…」
第5話「ナナとモモ」
起床直後のリト。開けたパジャマを上だけ着て、下半身はパンツ丸出しのモモの姿を目撃する。
「モモ！？」
「お早うございます。お目覚めは如何？」
「リト、そろそろ学校に…」
「あ…いや…これは…」
「こらーっ！何でモモと寝てんだ？」
「ち…違う。目が覚めたら、モモが…」
お静、ララ、春菜のパンチラを目撃するリト。
「リト、ちゃんと足元見て歩かないとダメだよ～」
（丸見えなんですけど…）
リトに飛び掛かる、パンツ丸見えのルン。
「リトきゅ～んっ」
「うわあっ！？」
床に倒れ、パンツ丸見えの唯、ルン、ララ。
階段の下から、ヤミのパンチラを目撃するリト。
「…見ましたね？殺します」（攻撃準備）
「うわあああっ！？」
入浴中のナナとモモ。
「やっぱりここは、モモより優秀なこのアタシが、直々に作戦を…あんっ！」
「言いたい事は、それだけ？」
ナナに馬鹿にされた腹いせに、尻尾を舐め回してナナを悶えさせるモモ。
「ペロペロペロ…」
「はうう…」
ナナに尻尾を擽られ、悶えるモモ。
「このっ…お返し！」
「あはあああ～んっ！」
「ああんっ！」「はぁんっ！」（イキ顔）
唯に抱擁され、胸に顔が埋もれるリト。
「破廉恥は…私以外には、許しませーん！許さないんだから～」（おっぱいぷるんぷるん）
「い…息が…」
美柑に押し倒されるリト。
「いいっ！？」
「お兄ちゃん…私、ずっと…お兄ちゃんのことを…」（発情）
脱衣して下着姿になり、リトに抱きつく唯。
「私にも破廉恥して！結城く～んっ」
「どうなってんだ！？」
上半身水着姿となり、パンチラする唯。
「何やってんだ、古手川ーっ！」
お静の裸体を弄る、美柑と唯。
触手拘束され、パンチラするモモ・ナナ・ララ。
下着姿で横たわる、春菜、美柑、唯、ルン、お静。
リトに密着しながら眠る、全裸のララおよびパンツ丸出しのモモ。
第6-1話「すきま風」
不良男子生徒に風紀指導する、パンツ丸見えの唯。
「何ですか、その制服と髪型は！校則違反ですっ」
「あぁん？何だ、先輩に向かってよォ」
いつの間にかパンツが消えて、ノーパン状態になっていることに気付く唯。
「何かしら？下が、スースー…」
「な…無い！？まさか、下着が…」
パンチラしながら、唯に近づく里紗・未央。
「ん～？何々、古手川さん。凄い勢いで、スカート押さえちゃって」
里紗に尻を触られ、逃げ出す唯。
「どれどれ…あら、生っぽ～い」
「破廉恥なああああっ！！」
風が吹いてスカートが捲れ、アソコが見えそうになる唯。
蹲んでパンチラするララ。
犬を怖がり、パンチラしながら絶叫するお静。
「いやああああーんっ！！」
ノーパン唯の生尻を目撃し、衝撃を受けるリト。
「！？そんなことが…」
「はうっ！？」（赤面）
「あうあう…」（呆然）
第6-2話「メタモルフォーゼ」
買い物帰り、パンチラしながら商店街を歩く美柑。
ペケのフォームチェンジ機能により、脱衣・変身する美柑。
「うわあああ…いやあああっ！！」
電柱に激突してペケが誤作動し、住宅街のスクール水着姿に変身させられた美柑。
「すみません。衝撃でつい、フォームチェンジしちゃいました…」
「いいから、早く戻してよーっ！」
ヤミの衣装に変装し、パンチラしながらヒッタクン星人を追う美柑。
「見つけました！」
「そ、その黒い服は…」
鯛焼きを咥えパンチラしつつ、ヒッタクン星人を取り押さえるヤミ。
「私の友人に銃を向けるとは、いい度胸ですね…はむっ」
第6-3話「ハンド＆テール」
リトに尻尾を掴まれ、悶えるララ。
「はうんっ！？リト…し、尻尾はダメ…」
「悪い、転んだ拍子に…」
ララの尻尾に手がくっ付き、離れなくなったリト。
「早く離してよ、リト…」
「それが、手が離れないんですけど…」
セリーヌを抱き、パンチラしながら階段を上る美柑。
リトの部屋から漏れ出る喘ぎ声を聞き、赤面する美柑。
「こ、こうか…」
「あんっ…はんっ…そうじゃないって…」
「リトーっ！昼間っから、何してんのよ？」
「あっ、美柑だ」
「やっぱ、どうしても取れねえ…」
裸マント姿のマジカルキョーコ。
シャワーを浴びるララ。
ララの裸体を目撃し、赤面するリト。
「リト～、石鹸取って…」
「うわあっ！？こら、ちゃんと隠せっ」
尻尾を握られて悶えるララ。
「あんっ…そんなに、強く…はあんっ…」
「うわあっ」
全裸ララに押し倒されるリトを目撃するナナ。
「お前っ…手が取れないことを好い事に、姉上を！」
「誤解だーッ！」
アイキャッチ
第1話：裸ニーソの沙姫。
第2話：裸靴下の美柑。
第3話：全裸で寝そべるお静。
第4話：着替え中の美柑、唯、春菜、お静を目撃するリト。
第5話A：全裸のナナ・モモ。
第5話B：温泉入浴中のナナ・モモに遭遇するリト。
第6話：リトにスカート内部を見られる唯。
ED映像（第3話）
下着・水着姿でセクシーポーズを取るリコ。
人物一覧
主人公・メインヒロイン
- リト／結城 梨斗（ゆうき りと）
- ララ・サタリン・デビルーク（Lala Satalin Deviluke）
- ナナ・アスタ・デビルーク（Nana Asta Deviluke）
- モモ・べリア・デビルーク（Momo Velia Deviluke）
- ヤミ／金色の闇（こんじきのやみ）
- 結城 美柑（ゆうき みかん）
- 西連寺 春菜（さいれんじ はるな）
- 古手川 唯（こてがわ ゆい）
彩南高校生徒
- RUN／ルン・エルシ・ジュエリア（Run Elsie Jewelria）
- 籾岡 里紗（もみおか りさ）
- 沢田 未央（さわだ みお）
- お静／村雨 静（むらさめ しず）
- 猿山 ケンイチ（さるやま ケンイチ）
- 天条院 沙姫（てんじょういん さき）
- 九条 凛（くじょう りん）
- 藤崎 綾（ふじさき あや）
その他
- 御門 涼子（みかど りょうこ）
- 西連寺 秋穂（さいれんじ あきほ）
- マジカルキョーコ／霧崎 恭子（きりさき きょうこ）
- マロン（Marron）
- セリーヌ（Celine）