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第1話「アンとグレア」

着替え中・ワイシャツを着るグレア。

着替え中・靴下を穿くアン。

第2話「竜姫悶える」

裸シーツ姿でベッドに横たわり、喘ぎ悶え赤面するグレア。

「ハァ、ハァ、ハァ…あんっ…はうっ」

グレアを看病するアンたち。

「グレア、聞こえる？グレア…」

「ハァ、ハァ、ハァ…」

「グレア先輩、お熱が凄いですぅ」

「どれどれ？先生に見せてみて…ハンナちゃん、解熱の準備をお願い」

発光する全裸のグレア。その後、脱皮を果たす。

「グレア…？」

「んっ…あれ、アン？」

アンに抱きつかれる、全裸のグレア。

「ぐすっ…おはよう…おはようグレア、おはよう！うわああんっ」

「ちょっと、アン！？」

生脚を見せる、ミニワンピース姿のグレア。

第3話「姫様の休日」

ブルマ体操服姿のアン。

着替え中のグレア。

ボートが揺れた弾みで、グレアを押し倒すアン。

「あっ…」

「大丈夫？」

「だ、大丈夫…」

自分の尻尾を抱き枕に、下着姿で眠るグレア。

（子供の頃の…昔からの癖だから、しょうがないんだけど…）

（こんな寝相、恥ずかしくてアンには見せられないよ…）

第6話「海に浮く」

水着姿でビーチバレーをする、ハンナ、ポピー、リーズ、ルゥ。

尻を見せながら歩くアン。

アンに尻尾を触られ、悶えるグレア。

「はうんっ！？」（快感）

「どこ触ってるの？」

「触ってないよ～」（素っ惚け）

ジャージを脱ぎ、水着姿になるグレア。

アンのジャージを脱がそうとするグレア。

「アンも早く脱いで」

「え～っ？」

「ほら、早く」

ビーチバレー対戦中のハンナ、ポピー、リーズ、ルゥ。

「やりますわね…」

「まだまだ！」

ジャージを脱ぎ、尻の食い込みを直し、水着姿になるアン。

水泳訓練中、グレアにお姫様抱っこされるアン。

第7話「かくれんぼ」

アンに尻尾を触られ、悶えるグレア。

「ひゃん！」（快感赤面）

「フフ～ン」

「アン…」

グレアの巨乳に顔埋めするアン。

「グレア…見ーつけた…」

「…うん」

エンドカード

第10話：乳合わせするグレアとアン（絵師：ぽんず）

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