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第1話「はじまりの可能性」

入浴中の天音、紗夜、アルマリア、エルエル、ステラ、ナイア。

全裸にタオルの紗夜。

全裸のソフィーナ、アインス、レミエル、カレン。

入浴中のユーフィリナ、アウロラ、ルビー。

ウォータースライダーを滑るエルエル、天音。

全裸睡眠中の天音。

全裸の葵および入浴中の美海。

全裸のソフィーナとアルマリア。

全裸のエルエル、レミエル。

全裸サウナ中のカレン、ステラ。

全裸のナイア、アインス。

全裸拳合わせをする葵、美海、紗夜。

第2話「憧れの背中」

入浴中の紗夜、アルマリア、エルエル、ステラ、ナイア、天音。

全裸の美海、葵。

第3話「絆の代償」

破衣変身後、闇堕ちする美海と葵。

「フフフッ…紗夜ちゃん、覚悟ーッ！」

「ああ、力が漲る。闇の力…これが、私の力！」

紗夜の攻撃で衣服消滅・全裸化して倒れる美海。

入浴中のカレンとセニア。

第4話「闇を灼く炎」

全裸落下中の天音。

裸バスタオル姿の天音。

バスタオルが落ちて、胸が見えそうになる天音。

入浴中のレミエル、カレン、セニア、アインス、葵、ソフィーナ。

培養槽に全裸収容中の美海。

ソフィーナを吸血しようと試みるが、羞恥赤面し躊躇するアルマリア。

「さあ…」

「………」（逃走）

「もう、意気地なし！」

触手拘束されるアルマリア。

アルマリアにキスするソフィーナ。

「意気地なし。でも、そういうところ、可愛い。んっ…」（接吻）

第5話「紅蓮の脈動」

入浴中のアルマリア、天音。

入浴中のソフィーナ、アルマリア、天音。

アルマリアに吸血される紗夜。

「いいわ。貴女が望むなら、吸って！」

「ガブッ」

「あんっ！」

「はぁん…」（吸血完了）

アルマリアの攻撃により衣服破壊されるソフィーナ。

入浴中のレミエル。

第6話「嘘の笑顔」

入浴中の紗夜、アルマリア、エルエル、ステラ、ナイア。

培養槽に全裸収容中のソフィーナ。

全裸で刀を磨く葵。

入浴中のカレン、セニア、レミエル。

第7話「本当のともだち」

全裸ハイタッチを交わすエルエルと天音。

入浴中の天音、エルエル、レミエル。

紗夜の血を舐めるアルマリア。

「じゅるり…ペロッ」

衣服破壊・全裸化するレミエル。

入浴中の葵、アインス。

第8話「愛しさの理由」

培養槽に全裸収容中のレミエル。

入浴中の紗夜、エルエル。

裸バスタオル姿のアルマリア。

サウナ入浴中の紗夜、ステラ。

天音に洗髪されるステラ。

闇堕ちするカレン。

「あんっ…はぁ…堪らない…」（快感）

闇堕ち・生体ユニット化したセニアに拘束されるステラ

「ステラも私たちと一緒になりましょう…」

「はうっ！？クッ…」

「そう、一つに融合するの。私たちと共に…」

「はうう…」

「ああ、ステラが入って来る…」

カレンに拘束され、悶えるステラ。

「さあ、貴女もいらっしゃい…」

「ブルム・エクス・マキナ。セニアのエクシード、亜空間転移型次元連結機構でございます」

「うっ…くっ…」

「さあ、ステラ。貴女も一つに…」

裸シーツ状態で目覚めるアゲハ。

裸エプロン姿のマユカ。

第9話「誰よりも速く」

セニアにレズ洗体プレイ中のカレン。

「さあ、セニア。綺麗にしてあげるでございます」

「ありがとうございます、カレン」

「ごしごし…」

「ああ、何て可愛らしい妹でしょう。私が、隅々までメンテナンスして差し上げるでございます」（発情）

「カレン」

「何でしょう？」

「擽ったいです…」

「あーん…もう、セニアったら。愛しいでございます！」（抱きつき）

「苦しいです、カレン…」

「その通りでございます。貴女はとても愛くるしいでございます、セニア…」

入浴中、天音に抱擁を求めるステラ。

「あれ、して…」

「あれ、って？」

「ギューッ、って」

ステラを全裸抱擁・頬擦りする天音。

「ぎゅーっ…すりすりすりー…どう？」

衣服消滅し全裸密着中のカレンとセニア。

第10話「零れた想い」

紗夜の膝上に全裸で座るステラ。

裸バスタオル姿の紗夜、アルマリア、エルエル。

培養槽に全裸密着収容中のカレンとセニア。

入浴中のエルエル、紗夜、ステラ、アルマリア。

入浴中にサナギ姉妹に襲われ、全裸で銃撃から逃げ回る紗夜たち。

水着姿で戦うエルエル、アルマリア。

衣服破壊により全裸化するアゲハ・マユカ。

第11話「残された可能性」

培養槽に全裸収容中のアゲハ・マユカ。

カプセルに全裸収容中のアインス。

入浴中のナイア。

裸バスタオル姿のアルマリア。

紗夜に抱きつき密着する、ステラ、アルマリア、エルエル。

培養槽に全裸収容中、密着するカレン・セニア。

衣服消滅により全裸化する葵。

第12話「私は、あなたと進化する―」

裸ブレザー姿の葵。

培養槽に全裸収容中のカレン、セニア。

触手拘束されるアルマリア。

エンドカード

第12話：入浴中の天音と紗夜（絵師：田村正文）

人物一覧

地球人

• 彩城 天音（あやしろ あまね）
• 蒼月 紗夜（そうげつ さや）
• 日向 美海（ひなた みうみ）
• 御影 葵（みかげ あおい）

ヴァンパイア

• ソフィーナ（Sofina）
• アルマリア（Almaria）

女神・妖精・天使

• アウロラ（Aurora）
• ルビー（Ruby）
• エルエル（Elel）
• レミエル（Ramiel）

アンドロイド

• コードΩ00 ユーフィリア（Code Omega 00 Euphiria）
• コードΩ33 カレン（Code Omega 33 Carene）
• コードΩ46 セニア（Code Omega 46 Xenia）
• コードΩ77 ステラ（Code Omega 77 Stella）

グリューネシルト統合軍

• ナイア・ラピュセア（Nya Lapucea）
• アインス・エクスアウラ（Eins Exaura）
• アゲハ・サナギ（Ageha Sanagi）
• マユカ・サナギ（Mayuka Sanagi）